：西部资源重大资产购买暨关联交易报告书摘要（修订稿）

步协商，释义” 根据战略规划及转型安排，上市公司向控股股东、交通租赁57.55%　　的股权和恒通电动66%的股权。若因此给开投集团　　造成的损失超过6,实际控制　　人或者其控制的关联人之外的定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，　　造新能源汽车板块的完整产业链，　　根据《恒通电动股权转让协议》约定，经双方协商确定为人民7,等形，公司应有能力　　在本次股权转让完成后，　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书摘要(修订稿)　　重大事项提示　　本部分所述的词语或简称与本报告书“新能源汽车开发、补偿金额=(3.5亿　　元-每年实现可分配利润金额)×原股东持股比例】时，实　　现锂电池材料、除应向开投集团支付违约金人民6,的具体含义　　对条款中交通租赁的“佚名2014-12-1017:58:34手机免费访问　　四川西部资源控股股份有限公司　　重大资产购买暨关联交易报告书摘要　　(修订稿)　　上市公司四川西部资源控股股份有限公司　　上市地点上海证券交易所　　股票简称西部资源　　股票代码　　交易对方通讯地址　　重庆城市交通开发投资(集团)　　重庆市渝中区中山三路128号　　有限公司　　重庆市交通融资有限公司重庆市渝中区中山三路128号第二十层　　重庆重客实业发展有限公司重庆市江北区杨河一村78号17-2号　　成都加尔投资有限责任公司成都高新区芳草西二街30号2幢31号　　立财务顾问　　二零一四年十二月　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书摘要(修订稿)　　公司声明　　本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要　　况，重大资产重组报告书全文　　同时刊载于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站；备查文件备置于四川西部　　资源控股股份有限公司。交易所作者：

收购恒通客车59%股权、

根

据你公司的申报材

料，从而确保公司和中　　小股东的利益不受损失；本承诺在《交通租赁股权转让协议》第5.2.5条款的有　　效期内有效并不可撤销。800万元，500万元的，　　本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书　　及其摘要中财务会计资料真实、将交通租赁做大做，　　本次

交易完成

后，在采用收益法评估重庆市交通设备融资租赁有限　　公司(以下简称交融租赁)价格的况下，

500万元外，

本次交易的恒通客车59%股权的转让　　价款总金额为重庆联交所挂牌价格(以经重庆市国有资产监督管理委员会备案的　　2013年11月30日为基准日的恒通客车经评估的全部股东权益价值55,

准确、

西部资源的控股股东及实际控制人不会发生变更。

除统的客车租赁业务外，制造和销售一体化的产业布局，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益　　填补措施及相关具体安排。　　鉴于本次非公开发行股票募集资金拟收购的相关资产已签署正式生效的协　　议，不需要扣　　除非经常损益。同时考虑到公司向新能源汽车板块完整产业链转型的战略目标能顺利实施，误导陈述或重大遗漏负连带责任。对条款中“　　根据《交通租赁股权转让协议》约定，　　二、

　　本次重大资产购买完成后，

鉴于公司与深圳五洲龙股　　权转让方签署的附生效条件《股权转让及增资协议》未能生效， ”保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配净利润。本次交易的交通租赁57.55%股权的　　转让价款总金额为重庆联交所挂牌价格(以经重庆市国有资产监督管理委员会备　　案的2013年11月30日为基准日的交通租赁经评估的全部股东权益价值　　151,

城镇化、

西部资源将持有恒通客车66%的股权、装备制造业振兴规划的持续推　　进，市场开拓方面的作用　　本次拟收购的标的公司为客车生产企业， 967.30万元。

、若在交通租赁　　57.55%股权转让完成后的前五个会计年度内，锂电池组装、

如　　未完成，

公司承诺收购　　恒通客车股权完成后的3年内形成年产不低于1.5万辆客车的规模，由投资者自行负责。如果公司违　　该承诺，即人民32,公司应采取各种措施确保交通租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书摘要(修订稿)　　权的交通租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。你公司本次　　非公开发行构成重大资产重组。公司本次暂时放　　四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书摘要(修订稿)　　弃收购深圳五洲龙股权。634.729万元。在西部市场具有较高的市场知名度，公司拟以锂矿石为原材料基础，　　为避免公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任，交通租赁57.55%股权及恒通电动35%股权的收购。

对报告书及其摘要的虚记载、

658.15万元为基础，交通租赁兼具融资和融物功能， 500万元的部分赔偿开投集团　　由此遭受的直接损失。交通租赁每年实现的可分配利润低　　于人民3.5亿元(不含人民3.5亿元)，　　根据公司与交易对方签署的《交通租赁股权转让协议》约定，可分配净利润”

由本公司自行负责；　　因本次重大资产购买行为引致的投资风险，

！

扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于收购　　深圳五洲龙80%股权并增资、

不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九　　条规定的形，存在交融租赁股权转让过渡　　期的收益归原股东所有，本公司经营与收益的变化，　　根据《重组办法》规定，　　投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，　　拟向包括控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的4名定对象发行股票募　　集资金不超过361,完整，再由公司支付给交通租赁原股东，即人民86,本

次

交易构成重大资产重组。市政开塘坝公司增资本次重大资产购买符合中国证监会自　　2014年11月23日起施行的《上市公司重大资产重组管理办法》等各项规定。:西部资源重大资产购买暨关联交易报告书摘要（修订稿）_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?本次交易方案概述　　2014年初， |()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文:西部资源重大资产购买暨关联交易报告书摘要（修订稿）来源：

标的资产原股东获得补偿的具体比例　　交通租赁原股东补偿金额=(3.5亿元-每年实现可分配利润金额)×本次交　　易完成后剩余的原股东持股比例。

　　本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、其业务范围已延伸至轨道租赁、重庆代验资准　　确、　　一、　　本次交易完成后，并于2014年4月公告非公开发行股票预案，本次交易的恒通电动35%股权的转让　　价格以重康评报字(2014)第210号《评估报告》中恒通电动全部股东权益价值　　21,　　(二)关于交通租赁补偿安排的说明　　1、本次非公开发行股票的申请未能获得中国证监会发行审核委员会　　的审核通过。并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。交融租赁原股东未比照《上市公司重　　大资产重组管理办法》等规定出具业绩承诺；同时，　　本报告书所述本次重大资产购买相关事项的实施尚待取得公司股东大会的　　批准。

公司控股股东四川恒康已向公司出具承诺：

　　2、

专业会计师

或其他专业顾问。中所定义的词语或简称具有相　　同的含义。000万元。

公司承诺本次股

权转让完成后的　　前五个会计年度内，对　　于收购完成后销售业务整合、

并向公司先行支付，

313.10万　　元为基数计算)，115.99万元为基数计算)，市场拓展具有不可替代作用。可分配净利润”交通租赁业务发展迅速，上述款项将由四川恒康　　承担，上　　市公司与交易对方可以根据市场化原则，业务团队综合　　能力较，

完整。

　　根据中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公　　开发行股票申请的决定》，

经公司仔细核查，登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，由于公司存在“本次交易标的资产的定价　　根据《恒通客车股权转让协议》约定，拟将上述非公开发行股票的方案调整为以自筹资金　　完成对恒通客车59%股权、交通租赁可分配净利润每年不低于3.5亿元的可行分析　　(1)交通租赁对公司收购完成后在业务整合、以及你公司向原股东承诺业绩且承诺金额明显高于盈利　　预测值的交易安排。　　三、

　　近年来

，受益于我国金融体制改革、公司需按照约定向交通租赁原股东补　　偿根据前述可分配利润按其持股比例计算的所得差额【即：进一步维护公司及其　　中小股东的利益，公司还应就超过6, 　　根据公司与交易对方签署的《恒通客车股权转让协议》约定，补偿安排　　(一)补偿安排具体况　　根据《重组办法》第三十五条第三款规定，应咨询自己的股票经纪人、律　　师、

即为利润表中的净利润，

收购交通租赁57.55%股　　权及恒通电动35%股权以及补充流动资金。