(三)券期限和利率π本期券为7年期固定利率券,
真π 邮政编码π (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所π上海市浦东新区陆家嘴(,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,从第3个计息年度开始偿还本金, (四)发行方式π本期券以簿记建档、华创证券有限责任公司 住所π贵州省贵市中华北路216号华创证券大厦 法定代表人π陶永泽 联系人π张斌 联系地址π贵州省贵市中华北路216号华创证券大厦券部 联系电话π 真π 邮政编码π 三、完整。本金自兑付日起不另计利息。曾妙 联系地址π上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2202室 联系电话π 真π 邮政编码π 4、20%、乔邯、田鹏 联系地址π北京市西城区金融大街10号 联系电话π、投资者直接向簿记管理人发出申购订单,第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会“
承销团π指主承销商为本期券发行组织的,
东海证券有限责任公司 住所π江苏常州延陵西路23号投资广场18、账户监管人、13合川工投”应咨询自己的证券经纪人、
发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要, 《条例》π指国务院于1993年8月2日颁布的《企业券管理条例》。 全体董事承诺其中不存在虚记载、足额划拨本期券各自承销份额对应的款项。误导陈述或重大遗漏。13合川工投”
发改财金〔2013〕934号”投资提示 凡认购本期券的投资者,误导陈述或重大遗漏,其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。发行人经营变化引致的投资风险,本期券的终基本利差和终票面利率将根据簿记建档结果, 余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期券, 法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日(不包括香港别行政区、 簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期券的票面利率簿记建档区间,准确、完整承担个别和连带的法律责任。 五、确认不存在虚记载、投资者自行承担。
当期利息随本金一起支付。请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件, 广州证券π指广州证券有限责任公司。 元π如无
别说明,每年付息时按权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付。律师、股吧)(,终由发行人与簿记管理人根据申购况确定本期券的终发行利率的过程。主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,15层 法定代表人π魏庆华 联系人π刘谦 联系地址π北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 联系电话π 真π 邮政编码π (三)分销商 1、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、
承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券承销团协议》。 (八)信用级别π经大公国际资信评估有限公司综合评定, 《通知》π指国家发展改革委办公厅于2010年11月20日颁布的《关于进一步规范地方投融资平台公司发行券行为有关问题的通知》(发改办财金〔2010〕2881号)。除非上下文另有规定,股吧)股份有限公司 住所π广西桂林市辅星路13号 法定代表人π张雅锋 联系人π张杨、四、
会计机构负责人保证募
集说明书及其摘要中财务报告真实、 本次券π指总额为10亿元人民的2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券(简称“法规另有规定除外)；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、民生证券股份有限公司 住所π北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人π余政 联系人π赵锦燕、 二、本公司、刘婷婷 联系地址π上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 联系电话π 真π 邮政编码π 3、 募集说明书π指发行人根据有关法律、 《企业券管理条例》、并承担相应的发行风险,券受托管理人、
专业会计师或其他专业
顾问。 第二条本次券发行的有关机构 一、)。集中配售的方式, 本期券采用单利按年计息,六、
工业园区π指重庆合川工业园区。均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。工业园区管委会、 券持有人会议规则π指《2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券券持有人会议规则》。 承销商π指负责承销本期券的一家或多家或所有机构(根据上下文确定)。副主承销商和分销商组成的承销团。
发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、不计复利,在本期券存续期内固定不变。张寻远、
马宁、即在规定的发行期限内将各自未售出的本期券全部自行购入,年度付息款项自付息日起不另计利息, (六)还本付息方式π本期券每年付息一次, 《公司法》π指《中华人民共和国公司法》。监管银行π指重庆农村商业银行股份有限公司合川支行。 (五)发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、 募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、 园区管委会、蔡玉 联系地址π北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼 联系电话π 真π 邮政编码π (二)副主承销商π东兴证券股份有限公司 住所π北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、对本期券发行材料的真实、 簿记管理人负责记录申购订单,20%、李加生 联系地址π北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层 联系电话π 真π 邮政编码π 2、20%和20%的比例偿还券本金,基本利差区间为1.50%-2.5%；Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibo
r(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。 东莞证券有限责任公司 住所π广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人π张运勇 联系人π郑小平、通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 凡认购、本期券基本要素 (一)券名称π2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券(简称“法规为发行本期券而制作的《2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券募集说明书摘要》。发行人主体长期信用等级为AA, 管委会、 发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 三、国海证券(000750, 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,并对其真实、宋鸿羽、并进行立投资判断。 本期券信用等级为AA。由主承销商、文件批准公开发行。均不表明其对券风险作出实质判断。
和讯网声明及提示 一、簿记管理人π广州证券有限责任公司 住所π广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人π刘东 联系人π陈德龙、并按时、逾期不另计利息。 券持有人π指持有本期公司券的投资者。股吧)东路166号中国保险（放心保）大厦 总经理π王迪彬 联系人太安公司增资 承销团 (一)主承销
商、 券托管机构、簿记管理人、发行人π重庆市合川工业投资(集团)有限公司 住所π重庆市合川工业园区核心区科技孵化大楼 法定代表人π刘本万 联系人π卿昭能 联系地址π重庆市合川区南园路169号 联系电话π 真π 邮政编码π 二、张璐 联系地址π北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室 联系电话π-813 真π 邮政编码π 5、(七)券π本期券无。
登记机构π指中央国登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司。 受让并持有本期券的投资者, 《证券法》π指《中华人民共和国证券法》。法规为发行本期券而制作的《2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券募集说明书》。主管部门对本期券发行所作出的任何决定, 券受托管理协议π指发行人与券受托管理人签订的《2013年重庆市合川工业投资(集团)有限公司公司券券受托管理协议》。指人民元。19号楼 法定代表人π朱科敏 联系人π陈继先、股吧)(000750, 法规止购买者除外)。王福生、 (二)发行总额π人民10亿元。 工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节日或休息日)。 券依法发行后, 释义 在本募集说明书中, 本期券、主承销商、
法规止购买者除外)公开发行。
合川工业园区管委会π指重庆合川工业园区管理委员会。并报国家有关主管部门备案,下列词汇具有以下含义π 发行人、
